1 - Acesse o módulo de Contas a Receber
📍 Menu lateral ➜ Financeiro > Contas a Receber
🖥️ Essa é a central para controlar tudo o que sua empresa tem a receber dos clientes.
2 - Utilize os filtros
Facilite a visualização das cobranças aplicando filtros:
| 🔎 Filtro | Descrição |
|---|---|
| 👤 Cliente | Nome do cliente relacionado à cobrança |
| 📆 Datas | Vencimento • Registro • Recebimento |
| 🔘 Status da Conta | Recebido • Pendente • Vencido • Todos |
| 🏷️ Plano de Contas | Ex: Vendas, Serviços |
| 💳 Forma de Pagamento | Pix • Dinheiro • Cartão • Boleto • Outros |
| 🧾 Número do Pedido | Código da venda |
| 🏢 Local (Multiempresa) | Unidade, loja ou filial associada ao título |
3 - Visualize os débitos por cliente
🔎 No topo da tela, clique em Débito por Cliente
➡️ Selecione o cliente desejado
➡️ Clique em Pesquisar
📋 O sistema exibirá todos os débitos em aberto daquele cliente específico.
4 - Realize o recebimento
Você tem duas opções:
💲 Baixa individual: clique no botão de recebimento (💵) ao lado de cada cobrança
📋 Recebimento múltiplo:
➕ Marque vários títulos ou clique em Selecionar Todos
✅ Clique em Receber para continuar
5 - Preencha os dados do pagamento
Na tela seguinte, insira:
💰 Valor a receber ( Pode ser total ou parcial )
💳 Tipo de pagamento
🏦 Conta bancária ( Que receberá o crédito )
⚠️ Isso garante que o saldo entre nas contas corretas do financeiro!
Clique em 💾 Receber
✅ O sistema dará baixa automática
📊 O saldo do cliente será atualizado instantaneamente
📽️ Vídeo explicativo:
Assista aqui
Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.