1. Cadastrar categorias de contas

Acesse o menu lateral.

Vá até Cadastros > Categorias de Contas.

Clique em Nova Categoria.

Cadastre as categorias conforme a natureza da conta:

Contas a receber: receitas, serviços, vendas.

Contas a pagar: despesas mensais, aluguel, salários, impostos.

Isso ajuda a organizar os lançamentos financeiros por tipo e finalidade.

Posteriormente, ao criar pagamentos, você poderá vincular cada lançamento à categoria adequada, gerando relatórios financeiros mais precisos e organizados.

2. Cadastrar contas bancárias e caixas

Acesse o menu Financeiro > Contas Bancárias / Outros.

Clique em Nova Conta.

Cadastre:

Contas bancárias formais.

Registros de caixa (ex: "Caixa Escritório").

Após salvar a conta:

Acesse novamente o cadastro da conta.

Defina quais usuários poderão visualizar os extratos.

Exemplo: Se marcar apenas o usuário “Gestor Top”, apenas ele terá acesso aos dados dessa conta.

Você pode adicionar mais de um usuário sem problema.

⚠️ Importante: Se nenhum usuário for vinculado, a conta não aparecerá nos extratos financeiros.

🎥 Vídeo explicativo do processo:
Assista aqui no YouTube