1 - Acesse a tela de APIs de cobrança

• Caminho: menu lateral ➜ Financeiro ➜ APIs de Cobrança ➜ Nova API

• Na tela Nova API, preencha os dados da sua instituição bancária / provedor de cobrança (conforme exigido pelo banco):

2 - Configurar Cobranças Automáticas

• Caminho: na mesma tela, aba ao lado ➜ Cobranças Automáticas

• Selecione a Conta Digital já cadastrada (a conta que receberá os boletos / gerará a cobrança).
• Configure Dias de Antecedência — quantos dias antes do vencimento o sistema deve enviar o e-mail com o boleto para o cliente.
• Habilite o processo clicando em Ativo
• No campo Mensagem do E-mail, escreva o texto que será enviado junto com o boleto
• Clique em Salvar para aplicar as configurações.

⚠️ OBS: O sistema vai seguir a regra das cobranças que estejam com a forma de pagamento BOLETO

⚠️ Dica: mantenha o texto claro, com instruções para pagamento e contato para suporte.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.