1 - Acesse o módulo de Plano de Contas

• Caminho: Menu lateral → Cadastros → Planos de Contas

Aqui será apresentada a tela com toda a estrutura já existente (se houver).

2 - Criar um novo Plano de Contas (Raiz)

• Clique em Novo Plano de Contas

Neste momento você cria os grupos principais, o Plano de Contas Raiz é sempre o nível mais alto da estrutura.
Ele é a base para organizar todos os demais níveis.

3 - Editar e Organizar a Estrutura (Filhos e Irmãos)

• Se preferir ajustar um plano existente:
• Clique em Editar no plano desejado.

• Dentro da tela de edição, você poderá:

Criar contas filhas

• Categorias que pertencem a uma conta principal
• Ex.:
• Despesas Administrativas
   ↳ Energia
   ↳ Água
   ↳ Salários

Criar contas irmãs

• Categorias no mesmo nível hierárquico
• Ex.:

↳Despesas Comerciais

↳Despesas Administrativas

↳Custos de Operação

• Essa organização é essencial para relatórios claros e estruturados.

Assim o DRE e os relatórios vão reconhecer automaticamente os valores nos grupos certos.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.