Como criar e configurar o Portal Financeiro

O Portal Financeiro permite disponibilizar um ambiente personalizado para acesso dos clientes às informações financeiras. Antes de utilizar o portal, é necessário realizar sua configuração.

1 – Acessar as configurações do portal

No menu lateral, acesse: Portal ➜ Configurações

Na tela de configuração, serão apresentadas as opções para personalizar o portal.

2 – Configurar o link do portal

No campo referente ao Link do Portal, informe a nomenclatura que será utilizada para gerar o endereço de acesso.

Você pode utilizar, por exemplo:

• financeiro

• O nome do seu sistema

• Um nome personalizado.

Essa informação fará parte da URL de acesso ao portal.

3 – Definir o nome de exibição

No campo Nome de Exibição, informe o nome que deseja apresentar no portal.

Esse nome será utilizado na tela de login e também no topo do portal após o acesso.

4 – Personalizar a aparência do portal

Também é possível configurar a identidade visual do portal.

Defina:

• Cor predominante: escolha a cor principal que será utilizada no portal;

• Banner de login: escolha a imagem que será apresentada na tela de acesso.

Configure esses elementos conforme a identidade visual da sua empresa.

Após realizar todas as configurações, clique em: Salvar Configuração

6 – Acessar o Portal Financeiro

Após salvar a configuração, localize o link do portal disponibilizado pelo sistema.

• Copie o endereço gerado e cole-o na barra de endereço do navegador. Em seguida, pressione Enter para acessar o portal.

Pronto! O Portal Financeiro estará configurado e disponível para acesso.

Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você! Caso persista alguma dúvida, nossa equipe de suporte está à disposição para auxiliá-lo.